AI 때문에 여기가 수혜 K-전력인프라 기업들

 

 

1. 발전

전기 생산 / 원자로 풍력타빈, 가스터빈 

2.송전

강거리 고속이송 / 초고압 변압기,해저,초고압케이블,HVDC

3. 변전

전압 조절 및 안전 제어 / 변압기 가스절연개폐기

4. 배전

최종소비자 전달 / 중저압 차단기, 배전반, 주상변압기

5. 소비 및 관리

효율적 소비 및 저장 . ESS(에너지저장장치)

 

여기서 중요한 부분은

송전, 변전, 배전만 다루도록 하겠습니다. 

1번은 발전소 공부하시면 됩니다. 5번은 ESS 배터리회사 공부하시면 대부분 만듭니다. 

 

왜 요즘 전력인프라 주목받는 이유? 

1. AI 데이터센터 증설: 데이터센터는 전기 먹는 하마라고 생각하시면 됩니다. 

2. 미국/유럽의 노후 교체 주기: 30~40년 설치한 전력망의 수명이 다해 교체 수요가 폭발하고 있습니다. 

3. 신재생에너지 연결: 태양광/풍력 단지에서 만든 전기를 도시로 보내기 위한 해저케이블 및 초고압 송전 구축이 필수

 

송전산업 기업

초고압 변압기 / 차단기 :HD현대일렉트릭, 효성중공업

초고압/ 해저 케이블: LS전선, 대한전선

HVDC(초고압 직류송전): LS일렉트릭,HD현대일렉트릭

 

변전산업 기업

변압기: HD현대일렉트릭, 효성중공업

가스절연개폐장치: 효성중공업, LS일렉트릭

변전소 자동화/ 제어시스템: LS일렉트릭

 

배전산업 기업

중저압 배전반/ 수배전반: LS일렉트릭

중저압차단기: LS일렉트릭

배전용 전선 및 주상변압기: 제룡전기, 가온전선

 

대표 대장주 정리

HD현대일렉트릭 : 송전, 배전

글로벌 탑 6위 / 점유율 6%

연간 생산능력은 약 1조5,000억 ~ 2조 원 규모( 초고압 대형 변압기 특화)

 

효성중공업 송전, 변전

글로벌 탑 7위 / 점유율 5%

연간 생산능력은 약 1조2,000억 ~ 1조 5천억 원 규모 ( 초고압 대형 변압기 특화)

 

LS일렉트릭 배전, 변전

중어압 배전반 및 차단기

글로벌 탑 6위 / 점유율 4% (국내 60%이상 독점)

두가지 인프라 전반을 묶어서 관리하는 전력 소프트웨어가 강점입니다. 

 

아쉬운점은 친환경 가스 절연 개폐장치및 디지털 제어장치 독점기술 아니며, 글로벌 기업과 사활을 걸고 경쟁 중인 최첨단 분야입니다. 

 

 

※ 초고압 변압기 제조 및 절대적인 기술과 유럽과일본 보다 빠른납기일, B2B 주문 제작 산업입니다. 

 

전력 중소형 기업

제룡전기: 배전용 변압기 독점적 강자

약 40년간 한 우물만 연구한 전문 기업입니다. 북미 매출의 90% 발생합니다. 

산일전기: 특수 변압기 및 맞춤 제작 강자

특수 변압기 및 신재생에너지, 데이터센터용 맞춤 제작 변압기를 만들고 글로벌 전려기업 납품하고 있습니다. 

제일일렉트릭: 스마트 배선 및 스마트 아크 차단기 국내독점 1위

일진전기: 초고압 케이블과 초고압 변압기 통합 대응 가능한 강자

 

 

리스크

대부분 기술은 동일하고 점유율은 낮아 후발주자이지만 가격 경쟁 및 납기일로 인해서 미국시장을 잘 선방 하고 있습니다. 미국 전력이슈가 끝나고 수주잔고 3년에서 떨어지면 투자 매력도는 떨어질 수 있습니다.